注意，这个方向继续爆发！(附策略)

驾车经验 2023-11-21 俯视越野 49191
　　大家好，我是盘之感?！当前大A生态是题材妖股纵横以游资和量化主导，内资机构和外资是主要做空能量，内资机构处在总体仓位过高且基金发行陷入困境无援军的境况下，需要借助反弹主动降低仓位以应对未来的变局，过去几年机构抱团狂欢的恶果还需要时间去消化，郭嘉队在利用买入ETF托底，为活跃市场当前对于妖股的监管强度明显下降，市场进入了游资和量化造妖的最佳时机，博弈连板是当下市场最佳参与方式。

　　指数在上?周五回踩了箱体下沿后就形成了反弹。回踩箱体下沿后反弹确认了支撑，今天?或者明天?指数应该再一次冲击上方3080-3100的压力位。无甚看空的理由，比较看好指数突破，所以密切关注随之而来的做多机会。

　　HBM方向接下来要想配合指数上攻，就要打出高度和强度。高度自然指的是华海诚科和联瑞新材这两个上周五日内情绪核心必须继续向上；强度就要看题材内的大成交大票，包括香农芯创、雅克科技，甚至国内的万润科技、深科技等等。

　　光模块要博弈超额弹性，要关注新故事、新面孔，就比如说这一次的HBM，还有上周五早盘文章提示过的铂科新材。英伟达在国内官网删除了对RTX4090的介绍，也就正式宣告了该产品的禁售。今天?可能又有资金去做国产GPU；寒武纪、海光信息和景嘉微等。

　　同时还可以做一些逻辑上的延伸，比如说，国产算力在性能方面可以靠发展存力来一定程度上弥补，那么能耗方面呢？制程跟不上，只能用液冷来弥补能耗。所以液冷、散热也值得关注。统一股份正好叠加了液冷概念，此外就是高澜股份、中石科技，还有华为液冷的强瑞技术等。

　　此外，传媒方向依然值得持续关注。前排题材个股，盘之感比较关注引力传媒；后排机构票中，果麦文化等可以关注今天是否共振突破。也可以关注上一波高辨识度的比如说中国?科传、中国?出版和南方传媒这些个股的低吸潜伏。传媒游戏紧密相连，游戏方面网易在美股已经走出翻倍，也可以关注对于A股板块的刺激。